埃德加（约翰·吉尔古德 John Gielgud 饰）是一名小说家，在机缘巧合之下，他参与了政治义务，成为了一名情报义务人员第一次世界大战迸发了，他和妻子艾尔莎（玛德琳·卡洛 Madeleine Carroll 饰）分开了瑞士，同行的还有一位绰号“将军”（彼得·洛 Peter Lorre 

三人分开瑞士的目的只需一个，那就是追踪寻觅一名德国特务，但是，这位特务先生姓甚名谁，样貌又是如何，三人却一无所知冤家在暗处，埃德加在明处，只需有一丝疏忽和闪失，都有可以危及性命。每一集团似乎都有着双重身份，每一句话似乎都有着话外之音，最终，埃德加可以顺利找到特务，成功完成义务吗？